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2018-09-13 18:11:27   原文来源:中国财经观察报

作者/修文,发自南京

壹财信9月13日消息,2018年半年报显示,广发基金公司的总管理规模达到了3545.39亿元,而如果抛去货币基金外,其非货基规模则降至1396.16亿元,其中主动管理的权益类产品又占到了超过700亿元。

不过与那些主动权益类产品少的基金公司相比,今年的A股行情却让广发基金非常头疼,因为在暴跌行情下,这部分产品中有七成的年内收益已经出现亏损。而且,作为基金公司的核心竞争力,广发基金旗下多为任职年限资深的基金经理今年均表现不佳,也让其在权益类产品上面临着投资者流失的隐患。

受A股行情拖累

广发基金七成主动权益类产品亏损

从刚刚公布的2018年半年报看,广发基金的总管理规模实现了稳步增长,达到3545.39亿元,但如果抛去货币基金,其非货基规模则仅剩下1396.16亿元,在这其中,主动管理型权益类基金的规模又超过了700亿元,可谓占比不小。而且对于基金公司而言,这部分产品的业绩表现是最能体现公司投研能力的,不过《壹财信》了解,在今年A股暴跌的影响下,广发基金旗下这部分产品却有七成都出现了亏损。

从这部分主动管理的权益类产品年内业绩表现看,亏损靠前的多超过-20%,而且不乏任职经验较长的资深人士。

广发行业领先H是其仅有的一只年内跌幅超30%的产品,该基金的另一份额广发行业领先A年内也下跌了21.12%。青睐成长股的该基金今年以来受伤严重,一季度即下跌7.51%,虽然二季度的前十大重仓股换了一半,但净值在市场普跌的影响下继续下挫12.83%。7月份之后其重仓的顾家家居、三环集团等更是加速下跌,净值又继续下跌超过13%。

从该基金今年上半年的业绩表现看,广发行业领先两份额共亏损了7.69亿元。对于下半年的投资策略,该基金在半年报中表示,更看好:1)产业地位突出的半导体芯片龙头以及云计算相关公司;2)新能源电动车板块中优质的中游龙头个股,包括隔膜、负极材料以及三元电池龙头;3)前期跌幅较大的葡京赌场网站地产板块;4)次新优质个股以及一些超跌的优质医药个股。可谓是成长、价值一网打尽。但对于结果基金经理也仅表示:“希望力争通过上述配置的优化为投资者带来较好的收益。”

身为任职经验超过4年的基金经理,刘格菘在上半年对于走势强劲的医药股似乎并不在意,一季度唯一一只医疗股乐普医疗也在二季度的前十大重仓股中“消失”。其2010年3月至2014年9月在中邮创业基金管理有限公司先后任研究员、基金经理,2014年9月至2017年2月在融通基金管理有限公司担任权益投资部基金经理、权益投资部总经理,2017年2月28日加入广发基金管理有限公司,2017年3月2日起任权益投资一部副总经理。

或许是“出身”中邮基金公司的原因,其风格向来偏重成长股,经历了3家基金公司的刘格菘,管理的基金却大多以中小盘、新经济为主题,但在任职期内获得突出回报的基金却屈指可数,反而跌幅更“吸引人”。比如其曾经管理的融通新区域新经济的任职回报就是-49.5%。

虽然从从业时间对比看,刘格菘比同类平均水平高45.60%,但战斗力仅有1.54分,比同类平均水平低69.38%,防御力0.78分,比同类平均水平低84.40%、稳定性0.32分,比同类平均水平低93.60%,让其管理资金实在是令人存疑呀。

但目前刘格菘管理的产品总规模有72.84亿元,年内业绩几乎都跌超20%。

李巍掌管规模接近60亿元

6只基金上半年亏损超11亿元

除此之外,管理经验接近7年的李巍,目前管理规模为59.89亿元,但在其管理的6只产品中,除了一只保本基金外,其余几只基金的年内净值均亏损,另有4只亏损超过20%。

李巍2005年7月至2010年6月任职于广发证券股份有限公司,2010年7月起在广发基金管理有限公司投资管理部工作。2011年9月20日起任基金经理,至今快7年。但面对今年的A股行情,其也是亏损累累。

广发制造业精选混合从2013年就由其管理,多数时间都是以中小创股票为主,但主要还是价值成长股,所以大部分时间的业绩表现都还不错,但在2017年,由于其缓慢加仓保险、白酒等大盘蓝筹股,所以导致当年收益仅有16.54%,而今年在成长股大跌的情况下,该基金上半年净值就下跌了20%以上,此后又继续下跌8%左右。

从重仓股看,其交叉持股的现象也非常明显,而且重仓股都比较一致,但欧菲科技的持股成本在16元以上,距今跌幅达14%,金风科技、南极电商等重仓股也都亏损,多数跌幅都集中在二季度和三季度里。在大盘表现持续不佳的影响下,其管理的这些基金要想走出升势难度可想而知。

另外根据《壹财信》观察,在其管理的6只基金里,即便算上年内净值盈利的广发稳鑫保本,这些基金的2018年上半年净利依然亏损了11.55亿元,但收取的管理费则达到了5323万元。

另外,管理经验超14年的易阳方、管理经验超11年的李琛等管理的权益类产品也大多亏损严重。

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