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2018-09-14 16:11:47   原文来源:中国财经观察报

作者/阳度,发自南京

壹财信9月14日消息,医药股在三季度的大跌成为当下行情的唯一“亮点”,而受此影响,诸多上半年还盈利的医药主题基金却在最近不到一个季度的时间里净值大幅回撤,其中,鹏华基金旗下由金笑非管理的鹏华医药科技和鹏华医疗保健两只主题基金“变脸”最快。《壹财信》了解,这两只基金本来在上半年还实现着10%和9%的净值涨幅,但在7月份之后却大跌了超过15%,导致年内收益纷纷亏损。

 

医药股大跌

鹏华旗下两基金业绩“变脸”

今年上半年,在诸多板块普跌的情况下,医药股走出了一枝独秀的行情,然而好久不长,从7月份之后,医药板块却整体出现了持续大幅下跌,板块中的龙头股如恒瑞医药、复星医药、片仔癀、同仁堂等跌幅巨大。

这样的行情自然也牵动着医药主题基金的核心利益。在上半年里,大批医药主题基金都在公募基金业绩排名中涨幅靠前,然而三季度还没过完,这些基金中的大部分已经业绩大幅缩水,更有不少产品的业绩由正变负。

根据《壹财信》观察,鹏华基金公司旗下的两只医药主题基金鹏华医药科技和鹏华医疗保健,在今年上半年里,业绩涨幅分别为10.27%和9.26%,然而7月份至今,两只基金却暴跌了20%、16.88%,其跌幅远超大多数同类基金。并且这两只基金还是本周普通股基的跌幅冠军,这样的变脸也直接导致两只基金的年内净值跌幅快速滑落,分别下跌了11.86%和9.18%。

这两只基金目前都主要由金笑非管理,鹏华医疗保健从今年4月份加入了郎超与金笑非共同管理。从资历上看,金笑非2012年7月加盟鹏华基金管理有限公司,历任研究部基金经理助理/高级研究员,2016年6月起担任鹏华医药科技股票基金基金经理,累计任职时间2年又82天。郎超曾任华宝兴业基金管理有限公司高级分析师,2018年2月加盟鹏华基金管理有限公司,现任权益投资二部拟任基金经理,累计任职时间仅155天。

从二季度的前十大重仓股看,金笑非对两只基金还是做了不同的侧重,鹏华医药科技偏重中药及生物制药类公司,而鹏华医疗保健则在保健类药物上布局较多。两只基金在今年上半年里都表现良好,业绩均上涨,排名也较为靠前。直到最近3个月,业绩也随着医药行业个股的大幅下跌而纷纷垫底。

年内指数基金跌幅惨重

前十二名亏损近5亿无碍收取管理费超千万

尽管鹏华基金旗下的医药主题基金变脸严重,但却不是该公司年内净值下跌最多的。数据显示,在该公司旗下产品的年内跌幅排名中,12只指数基金的跌幅靠前,累计收益率跌幅都超过27%,而且多只分级基金B份额跌幅更是高达50%以上。

从上半年公布的中报看,仅这几只指数基金就亏损了4.86亿元,但收取的管理费却达到了1,314万元。

除此之外,由胡东健和张航管理的鹏华价值精选股票是鹏华基金年内主动管理型产品中跌幅最大的一只基金。该基金年内跌幅为26.79%,在重仓银行、地产等大盘股的风格下,该基金上半年就洗的了17.7%。

胡东健从2015年下半年就单独管理该基金,但在2016年,该基金的跌幅与同类平均水平相当,而2017年的业绩涨幅却远逊于同类均值,这主要的原因还是胡东健的投资者风格主要以大盘周期股为主,从而在去年很少重仓白酒、家电等消费蓝筹股。

胡东健历任融通基金管理有限公司研究员,2015年1月加盟鹏华基金管理有限公司,担任高级研究员,从事投资研究工作。2015年6月起担任鹏华价值精选股票型证券投资基金基金经理,至今的累计任职时间为3年多。而另一位基金经理张航的任职经验还不到50天。

胡东健目前共管理两只基金,但今年的收益水平都不理想。除此之外,管理经验超过7年的王宗合也因为重仓了白酒、家居家电等消费股而导致年内业绩大幅亏损,而主要的亏损时间就是在7月份之后。

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