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2018-09-27 18:13:19   原文来源:中国财经观察报

作者/涵小,发自南京

壹财信9月27日消息,当年定增基金是何等的风光,然而牛市过后,如今的定增基金业绩却是一地鸡毛。

据《壹财信》,在61只定增基金中,今年内实现盈利的仅有16只,占比不过三成,而在亏损的定增基金中,当年的定增大户财通基金公司旗下多只产品都排在前列,而且这些定增基金多为姚思劼管理。不过这位经验仅有2年多的小将却并没有把亏损放在眼里,并在亏损幅度远超业绩基准的情况下表示“取得了不错的效果”。

财通旗下多只定增基金亏损

基金经理“睁眼说瞎话”

根据数据,如今61只定增基金中,实现盈利的基金占比不到三成,而众多亏损产品中,当年的定增大户财通基金公司旗下有多只产品都排名靠前。财通福盛定增定开混合成立于去年1月份,别看经历了完整的去年蓝筹牛市,但如今该基金依然亏损了23.7%,而且从去年四季度开始,该基金净值就一直亏损。

与此同时,从二季度披露的前十大重仓股看,多只股票也是由去年一直延续至今。比如卫星石化、中金岭南、万马股份、棕榈股份等,从中也看出,这只基金的重仓股多为资源型公司,而且基于定增的原因,该基金的换手率非常低,但无奈这些个股表现不佳。

而基金经理姚思劼2011年7月加入财通基金管理有限公司,历任财通基金管理有限公司助理研究员、研究员,研究行业覆盖汽车、机械、公用事业等,重点关注高端装备制造等战略新兴产业,但累计管理经验仅有2年多,还属于“菜鸟”。

这只基金也让投资者非常“上火”,在网上,多数投资者都对姚思劼管理的业绩表示不满,而正在赎回的投资者更是大有人在。

同时,姚思劼还管理着另外多只基金,这其中也包括定增基金财通多策略福享混合,姚思劼从2016年9月18日该基金成立管理至今,但跌幅达23.61%。

财通多策略福鑫定开混合也同样是定增基金,不过该基金从去年10月底成立至今累计亏损达11.85%。在该基金成立之前,财通基金公司对外宣称,此基金是以“大宗交易+折扣打新”策略为特色。

姚思劼当时也对媒体表示,当前布局大宗交易市场正当其时。他说:“在减持新规出台以前,大宗交易是一个短期套利的方式,定价跟市价接近。新规之后,受限资本的大宗交易受让方需要锁定6个月期限,参与此类大宗交易需要考虑用流动性换取合理折价。

目前机构参与大宗交易的力度越来越大,当前大宗交易市场已经改变此前供给不足、各方惜售等现象,减持的需求实实在在存在,大宗交易谈判的空间增大,大宗交易的折价也在慢慢增大。” 目前来看,真是极大的讽刺。

在二季报中,姚思劼还表示:“报告期内,我们在一季度后半段开始坚决回避周期性板块,回归医药、食品饮料、计算机等消费成长方向,并做了大力配置。通过对行业及公司基本面的深入分析和合理的价值评估,我们精选这几个方向的优质公司,努力获取超额收益,在二季度后半段取得了不错的效果。未来,如果宏观环境不发生大的变化,我们仍然将更多关注这些领域内的公司,深度研究公司商业模式和盈利模式,寻找业绩具备相对较高确定性的行业和个股,力争获取更大的超额收益回报。”

但在随后的基金业绩表现中却赫然显示:“本报告期内,基金份额净值增长率为-7.00%,同期业绩比较基准收益率为-4.86%。”即便从二季度里的各月表现来看,财通多策略福鑫的4、5、6三个月净值表现也分别为-2.88%、1.21%、-5.39%,丝毫看不出“取得了不错的效果”。

当年定增大户风光不再

规模下滑亏损严重

财通基金成立于2011年6月,多年来其发展规模一直并不理想,直到2016年实现爆发式增长,而这一变化,也源自当时定增市场的火爆。数据显示,2016年年末,财通基金公募管理规模为215.31亿元,较2015年年末增加159.04亿元,在众基金公司中排在第65位,较2015年末上升16位。

从2017年之前成立的定增基金看,除了财通多策略精选成立于2015年以外,其余几只基金财通多策略升级、财通多策略福享、财通多策略福瑞等均成立于2016年。不过此后,在证监会“减持新规”的影响下,其规模又出现了下降。目前,其最新规模仅有150.43亿元。

2018年中报显示,尽管其公司净利润实现了1.17亿元,但在A股暴跌的情况下,该公司旗下所有基金产品上半年里的综合净利润却亏损了12.21亿元。

在上半年里,财通基金公司有业绩的产品数量仅20只,可谓并不算多。而财通多策略福享和财通多策略福瑞两只基金合计就亏损了7.76亿元,但收取的管理费却达到了4400万元之多。而同期这两只的净值则分别下跌13.67%和14.08%。而上半年首先盈利的基金却是寥寥无几,少得可怜。

而从年内业绩表现看,财通基金旗下有七成产品的净值都为亏损,其中9只基金亏损超10%,2只亏损超20%。

而且从财通基金公司旗下基金经理的经验来看,公司9位基金经理中,仅有谈洁颖一人的累计经验超过5年,林洪钧、金梓才、张亦博三人的经验在3年以上,其余人员全都小于3年,这样的管理经验在如今大幅震荡的A股行情下似乎令人多有担忧。

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